!Die Beraterplattform steht nur für Partner der Netfonds Gruppe zur Verfügung! Um die App nutzen zu können, müssen Sie über das AdWorks Softwaretool „Online-Depoteinsicht“ verfügen.
Beschreibung
Die Beraterplattform ist der mobile Begleiter für Makler und Berater der Netfonds Gruppe. Finanzexperten und Versicherungsmakler greifen unterwegs unkompliziert auf Informationen ihrer Kunden, Verträge, Anträge und Bestände zu. Wichtige Eingaben werden direkt vor Ort erfasst oder bearbeitet. Einfach das gewohnte Passwort eingeben und schon kann es losgehen! Für folgende Logins wird die Apple-Touch ID Technologie verwendet.
Navigation
Ausgehend von einer Startseite wechseln Sie schnell in unterschiedliche Listen: Kunden, Bestände, Aktivitäten sowie Geburtstage.
Kunden
- Alphabetische Sortierung von 2000 Kunden gefiltert nach Kunden mit Bestand oder allen Kunden.
Zu jedem Kunden stehen die meisten Informationen aus AdWorks zur Verfügung. Neben den Kontaktdaten und den Aktivitäten haben Sie Bestände, Verträge, Anträge und Beratungen dabei. Den Depotbericht, einzelne Verträge, Anträge oder Beratungen versenden Sie direkt per E-Mail.
Bearbeiten Sie auch unterwegs bestehende und neue Aktivitäten oder erfassen neue Kunden.
Aktivitäten
- Absteigende Sortierung nach Wiedervorlagetermin
Alle Aktivitäten werden aufgelistet und Sie können verschiedene Filter verwenden. Durch das Ampelsystem erkennen Sie sofort den Aktivitätsstatus. Mit der Volltextsuche durchsuchen Sie den Betreff und den Kundennamen. Sie können die angehängten Dokumente einer Aktivität ansehen und per Mail versenden.
Sie bearbeiten bestehende Aktivitäten und bleiben auch unterwegs mit Ihrer Dokumentation auf dem Laufenden.
Geburtstage
- Aktuelle Geburtstage
Die aktuellen Geburtstage filtern Sie nach Zeitraum, runden und halbrunden Geburtstagen sowie dem 18. Geburtstag. Neben dem Filter sehen Sie die Anzahl der Jubilare.
Mit einem Fingertipp zeigen Sie die Jubilare an und versenden einen Geburtstagsgruß.
Bestand
- sortiert nach Depots
Die Bestände aller Ihnen zugeordneten Kunden werden addiert und Sie sehen den Gesamtbestand und die Anzahl der Kapitalanlagegesellschaften. Ausgehend von der Depotstelle blättern Sie bis zum Kunden oder ermitteln schnell, welche Produkte Sie im Bestand haben und sehen die Transaktionen. Bei den Wertpapieren sehen Sie welche Kunden das Wertpapier im Bestand haben.
Mit der Suche finden Sie schnell Kapitalanlagegesellschaften und Wertpapiere.
Einstellungen
- hier hinterlegen Sie auch den Standardtext für Ihren Geburtstagsgruß.
Neben dem Impressum und der App-Hilfe finden Sie hier den Logout. Melden Sie sich zum Schutz ihrer Daten immer bei AdWorks ab.
Haben Sie Zugriff auf mehrere Geschäftsstellen, wählen Sie hier aus, ob Sie die Kundendaten aller Geschäftsstellen sehen wollen oder nur die Daten der eigenen Kunden.